España – Codere emitirá 350 millones en bonos

El grupo de juego Codere (máquinas recreativas, bingos, hipódromos y casinos) ultima las negociaciones con varios bancos extranjeros para refinanciar su deuda y continuar con su estrategia de expansión internacional. Codere ha puesto en marcha la emisión de bonos por un importe máximo de 350 millones de euros.

Esta iniciativa se realiza después del intento fallido del grupo español por dar entrada en el capital de su filial americana a socios inversores.

La operación, que está codirigida por Credit Suisse, se instrumentará a través de una nueva sociedad, Codere Finance, que se está constituyendo en Luxemburgo pero que no tendrá asignadas funciones de gestión en el grupo.

Fuentes cercanas señalan que la intención de esta operación es ganar tamaño y valor con el objetivo de salir a Bolsa a medio plazo. En España no hay ninguna empresa de juego cotizada en el sector aunque sí en otros países europeos.

Actualmente, el accionariado de Codere está repartido entre la familia Franco (que posee el 41%), la familia Martínez Sampedro (con el 36%) y los grupos inversores ICG y Monitor.

Fuente: CincoDias.com